Car Aftermarket Report - Polen

Inhaltsangabe

1. Introduction
2. Summary
   
   1. Overview about the Polish aftermarket
   2. Activities of foreign companies in Poland (Internationalisation)   
   3. Comparison of Poland vs. Germany and Europe
   4. Outlook of the car aftermarket development in Poland
   5. Questions about the aftermarket development in Poland
3. General information about Poland
   
   1. General data
   2. Economic data
4. Vehicle data
   
   1. Passenger car park by brand
   2. Truck data
   3. Bus data
5. Structure of OES distributors / garages 
   1. Figures by type of OES outlet
   2. OES Trade and buying groups
   3. OES garage marketing systems
   4. Largest car dealers / groups
6. Structure of IAM distribution
   1. Trade and buying groups
   2. Specialised trade and buying groups
   3. Auto centres
   4. Retail chains
   5. Wholesale distributors
   6. Specialised distributors/wholesalers
   7. Direct distributors
   8. Rack jobber
   9. Mass merchandisers
   10. E-Commerce companies
   11. Scrap yards
7. Structure of IAM repairers(number of outlets, total turnover, total staff)
   1. Multi brand garages
   2. Specialists
   3. Fast fits
   4. Garage marketing systems
      1. Full service garage marketing systems for mechanical repairs
      2. Full service garage marketing systems for specialised repairs
      3. Garage distance retailing brands
   5. gas stations
   6. Car wash
      1. Self service
      2. Automatic wash
      3. Other car washers
8. Aftermarket  volume by 10 product groups and OES/IAM shares
   1. Mechanical replacement parts
   2. Electrics/electronics
   3. Body parts incl. lighting
   4. Assemblies
   5. Tyres
   6. Oil / lubricants
   7. Paint
   8. Other chemicals
   9. Accessories
   10. Auto glass
9. Annex – company profiles
   1. OES company profiles, OES garage marketing systems
   2. OES company profiles, largest car dealers/groups
   3. IAM company profiles
      1. IAM trade and buying groups
      2. IAM autocentres
      3. IAM retail chains
      4. IAM large distributors
      5. IAM specialised distributors
      6. IAM direct distributors
      7. Rack jobber
      8. E-Commerce companies
      9. Scrap yards
   4. IAM repairer profiles
      1. Fast fits
      2. IAM full service garage marketing systems for mechanical repairs
      3. IAM full service garage marketing systems for specialized repairs
      4. IAM garage distance retailing brands
   5. Gas stations
   6. Car wash
      1. self service
      2. Automotic wash

Charts & Daten

Welche Besonderheiten kennzeichnen den polnischen Aftermarket? Welche Unterschiede weisen diese drei Märkte im Vergleich zum deutschen Aftermarket auf?

• Der Aftermarket in Polen ist dominiert von wenigen großen Teilehändlern.
• Wie in fast allen osteuropäischen Ländern, dominieren auch hier die freien Werkstätten den Aftermarket. 92% aller Werkstätten werden dem freien Markt zugerechnet. In Deutschland sind es nur 67% der Werkstätten. Damit haben die freien Werkstätten in Polen sowohl einen größeren Marktanteil als auch eine größere Bedeutung als die gebundenen Werkstätten.
• In Polen ist Fiat die populärste Automarke. Tschechen und Slowaken bevorzugen dagegen im eigenen Land produzierte Skoda.

Mit 6 % Anteil nimmt der Aftermarket  von Polen, Tchechien und der Slowakei einen beachtlichen Raum innerhalb des Aftermarketvolumen von Gesamteuropa ein.

Allerdings ist die Pkw-Dichte (Pkw pro 1.000 Einwohner) in Polen, Tschechien und der Slowakei unter dem Niveau der westeuropäischen Staaten. Die Märkte sind also noch nicht so gesättigt wie im westlichen Europa.

Experten Statement

Statement of an important market player in Poland

Mr. Bogumił Papierniok, Managing Director, Moto-Profil Sp. z o.o.

About market development in future years

It is sure that new players will try to come to Poland / Czech / Slovakia. But I doubt there is a place for them in Poland. That means that those new ones will have to push somebody out or buy them out. This is what we observed just a few months ago when one north European fund bought shares of one Polish distributor (one from the TOP 10).
Just another option, which is also in process now, is the development of small and medium size local warehouse distributors into importers with growing portfolio and market coverage. Very often these companies are much more aggressive, especially in their pricing policy.

Car dealer competition with independents

The fact is that for the last few years car dealers have been earning money only on maintenance and service. If so it is natural that they will look for a bigger customer base, with older cars, and go into multibrand services. This is what we see today.
But for wholesalers and warehouse distributors it is just another customer for their parts. On the other hand some vehicle manufacturers are trying to attack the “free market” with some “budget line” parts pushed through their dealer channels.

Web shops

This is one of the previously mentioned “newcomers”. Why? Because what a garage needs is the right part at the right price in the right place. That is what a web platform may easily do. But there is another side of this story: a garage also needs technical competence, information, tools, trainings, help desk etc. This is what a B2C web shop will not supply. That’s why I believe that two channels (web shops and traditional parts distributors) will develop well.”

Methodik

Auf welcher Methodik basiert der Car Aftermarket Europe Report?

Gestützt auf die Expertise lokaler After Sales Experten analysiert der Report in aller Tiefe den PKW-Aftermarket in 35 europäischen Ländern. Neben dem Aftermarket Volumen von 10 Produktgruppen inkl. OES/IAM Anteilen wird detaillierter Einblick gewährt in die verzweigten Strukturen der Autohändler, der Teilehändler und der unterschiedlichen Werkstätten inkl. der Präsentation von Firmenprofilen. Am Automotive Markt interessierte Firmen erhalten mit dem Car Aftermarket Europe Report sorgfältig recherchierte Informationen über Ihren nationalen Markt als auch über benachbarte Länder.

Die Erhebungsmethode basiert auf:

• umfangreichen Web- und Datenbankrecherchen
• ausführlichen Experten-Interviews
• der Aftermarket Data Base von wolk after sales experts
• die Marktvolumen-Berechnungen basieren auf differenzierten nationalen Bestandsdaten
• Marktberechnungen, Facts und Trends wurden ausführlich mittels Experten-Gesprächen bzw. Workshops in den Ländern überprüft und verifiziert
• Alle Daten wurden einem Crosscheck unterzogen und validiert

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